از کارگردان فیلم «کندی‌من» و تهیه‌کنندگان «فعالیت فراطبیعی»، کابوسی از شهوت، تسخیرشدگی و نابودی در قالب ویدئوی پیدا شده روایت می‌شود. جیل یک هنرمند است و ایان یک فیلم‌ساز. زندگی زناشویی آن‌ها بسیار پرحرارت و بی‌حدومرز است. هیچ تجربه‌ای برای آن‌ها بیش از حد دیوانه‌وار نیست و هیچ چالشی بیش از حد خطرناک به نظر نمی‌رسد؛ حتی زمانی که جیل به ایان اجازه می‌دهد او را به یک برانکارد چرخ‌دار در بیمارستانی متروکه ببندد، جایی که برای نمایشگاه هنری بعدی خود در حال بررسی‌اش هستند. اما ایان نباید او را تنها می‌گذاشت، حتی به عنوان شوخی. حالا، رابطه جیل با وحشت، چیزی را در آن مکان بیدار کرده است؛ چیزی که شهوتی فراتر از گوشت و تن دارد.

در شهر نیویورک، دختربچه‌ای در میان نبرد تلخ والدینش بر سر حضانت او گرفتار می‌شود.

سایرا، دختر نوجوان بومی هندوراس، در آرزوی زندگی بهتری است. فرصت او زمانی فراهم می‌شود که دوباره به پدرش که سال‌ها از او دور بوده ملحق می‌شود؛ پدری که قصد دارد به مکزیک مهاجرت کند و سپس وارد ایالات متحده شود. زندگی سایرا با دو عضو بومی و دورگه یک باند تبهکار مکزیکی که سوار همان قطار عازم آمریکا شده‌اند، تلاقی پیدا می‌کند.

دو داستان در طول یک روز طولانی و گرم در آکاپولکو روایت می‌شود. داستان اول درباره‌ی فرناندا است که مجبور می‌شود با ظهور دوباره‌ی معشوق سابقش روبرو شود و دوست‌پسرش باید با تنش جنسی میان آن دو رقابت کند. داستان دوم درباره‌ی جیمی است، کارگری که قصد خودکشی دارد تا اینکه دختری نقشه‌ی او را برهم می‌زند.